MARCELLO CASTAGNA
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Diagnosi del portafoglio

I tuoi investimenti sono efficienti?
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Ti sei mai chiesto se il tuo portafoglio ha il giusto rendimento?


Un portafoglio è efficiente quando il rendimento che puoi ottenere è commisurato ad un giusto livello di rischio e di volatilità.
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Quindi quanto avresti dovuto guadagnare in questi anni?

Vuoi migliorare il tuo portafoglio? Esaminerò i tuoi titoli per definire la loro qualità, i loro costi e i loro rendimenti, verificando se sono in linea con il tuo profilo di rischio, in maniera gratuita e senza impegno.
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Cosa faccio

Esaminerò i tuoi investimenti in modo da definire il loro grado di efficienza, i loro costi e il rendimento ottenuto rispetto al principale riferimento dei mercati.

Spesso gli investimenti delle banche tradizionali sono poco efficaci e rendono poco perchè sono carichi di costi che non vedi, ma che penalizzano ogni anno il tuo rendimento finale. 

- Analisi della qualità dei tuoi attuali investimenti, confrontandoli con le opinioni dei migliori analisti e degli indicatori di mercato

- Evidenza di quelli che sono i costi sostenuti confrontandoli con ciò che invece si può trovare sul mercato.

- Definizione del reale livello di rischio e rendimento, verificando che il rendimento sia adeguato rispetto al profilo di rischio degli strumenti in portafoglio.
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- Confronto con un portafoglio ottimizzato.


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Confronto della qualità:

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Nell’esempio accanto vedi a confronto due fondi appartenenti alla stessa categoria, che quindi investono nelle stesse asset class e hanno lo stesso grado di rischio.

Puoi notare facilmente, come uno dei due sia nettamente inefficiente e si collochi da 10 anni consecutivi tra i peggiori fondi della sua categoria.

L’altro invece risulta da sempre uno dei miglior nel rapporto rendimento/qualità.
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E’ importante sapere dove si stanno investendo i propri soldi. Se hai piacere di ricevere un’analisi oggettiva compila il form nel sito o contattami direttamente
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​Confronto delle commissioni:

Continuiamo con lo stesso esempio, ovvero i due fondi che hai visto qui sopra, che investono nella stessa asset class e appartengono alla stessa categoria.

Il fondo che qui sopra si vede essere da sempre classificato nei peggiori, è anche quello con le commissioni di gestione più elevate (quasi sempre è così).

L’altro strumento invece, posizionato da sempre ai primi posti per qualità e rendimento ha commissioni di gestione pari alla metà quasi, oltre 1% all’anno che rimarrebbe in tasca a te invece che al gestore. Una bella differenza, non credi?
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Comparazione di portafoglio:

Una delle cose che verrà eseguita alla fine dell’analisi è la comparazione dei tuoi investimenti, con degli strumenti ottimizzati. Tutto ciò per permetterti di vedere come poter rendere il più efficiente possibile il tuo portafoglio.

Qui a destra puoi vedere come scegliendo degli strumenti migliori e di maggiore qualità è possibile andare a ridurre la volatilità e allo stesso tempo andare ad aumentare il rendimento.
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Quali vantaggi

Il mercato cresce da anni, ma il tuo portafoglio è sempre fermo?

Sei contento del rendimento, mai vuoi analizzare nel dettaglio i costi che ti hanno eroso i guadagni?

Non sempre una portafoglio diversificato è sinonimo di sicurezza, anzi spesso eventuali posizioni molto rischiose in portafoglio possono non combaciare con la tua propensione al rischio. 

La diagnosi ti permette di scoprire ai raggi x tutto del tuo portafoglio.

Comissioni di entrata, di performance, di uscita e tante altre spese servono solo a remunerare la filiera tradizionale, dal cassiere al direttore, portandoti via il tuo rendimento.

La diagnosi ci permetterà di vedere come si comporta un portafoglio fac-simile al tuo ma composto da strumenti efficienti, che non contengono questi innumerevoli costi nascosti e quindi che possono darti la certezza di avere più rendimento.
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Richiedimi ora direttamente online
 gratuitamente l'analisi.

Puoi inviare direttamente una email all'indirizzo [email protected]

Ricordati di inculudere gli strumenti utilizzati e la percentuale con la quale il portafoglio è diviso.
Includi anche gli ISIN (il codice identificativo) se ne hai la possibilità degli strumenti nei quali stai investendo.

Entro 3 giorni ti risponderò con l'analisi e con un consiglio per migliorare il portafoglio, in caso dovesse essercene l'occasione. 

Non mettere la testa sotto la sabbia, investi una mezz'ora di tempo per un confronto, scoprirai come investire meglio il tuo patrimonio.



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Marcello Castagna - Consulente Finanziario
Verona & Online Since 2018

Le opinioni e le posizioni espresse sono personali.


Il contenuto pubblicato sul presente sito e blog ha scopo puramente informativo e non deve essere inteso
come offerta o come sollecitazione ad acquistare o vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario.
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