Primo Passo : Aprire il conto corrente
Il conto corrente è la base su cui andremo a costruire gli investimenti e il portafoglio.
Si apre comodamente online, sia da home banking pc sia da app smartphone, seguendo tutti i passi presenti a questa mia guida,
http://www.marcellocastagna.it/apri-conto.html
Il conto corrente è la base su cui andremo a costruire gli investimenti e il portafoglio.
Si apre comodamente online, sia da home banking pc sia da app smartphone, seguendo tutti i passi presenti a questa mia guida,
http://www.marcellocastagna.it/apri-conto.html
Hai già un conto Fineco?
Nella sezione consulenza del tuo home banking puoi inserire il mio codice nell'area sottoriportata.
Nella sezione consulenza del tuo home banking puoi inserire il mio codice nell'area sottoriportata.
Secondo Passo : Questionario
Ora che il conto corrente è aperto puoi procedere alla compilazione di questo semplice questionario che mi aiuterà a capire esattamente qual'è la tua situazione di partenza, quali sono i tuoi bisogni di investimento e i tuoi obiettivi.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBK6DkdUVtS-TTu5b4-ETZ_BWIqyJeigABMYzE8kOp_BZPSA/viewform
Ora che il conto corrente è aperto puoi procedere alla compilazione di questo semplice questionario che mi aiuterà a capire esattamente qual'è la tua situazione di partenza, quali sono i tuoi bisogni di investimento e i tuoi obiettivi.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBK6DkdUVtS-TTu5b4-ETZ_BWIqyJeigABMYzE8kOp_BZPSA/viewform
Terzo Passo : Contatto Telefonico / Fisico
A questo punto, dopo aver preso visione di quanto mi hai illustrato nel questionario, ci sentiremo telefonicamente o in videocall per elaborare un primo piano di azione, valutare le tempistiche e conoscerci meglio.
Se hai il piacere possiamo incontrarci anche in uno dei miei uffici sul territorio.
A questo punto, dopo aver preso visione di quanto mi hai illustrato nel questionario, ci sentiremo telefonicamente o in videocall per elaborare un primo piano di azione, valutare le tempistiche e conoscerci meglio.
Se hai il piacere possiamo incontrarci anche in uno dei miei uffici sul territorio.
Quarto Passo : Pianificazione
Dopo aver esaminato nel dettaglio la tua situazione e quanto emerso dagli incontri andremo a valutare il piano di investimento creato ad hoc per te seguendo la piramide dei bisogni finanziari ovvero la piramide delle priorità della vita economica e finanziaria di ogni individuo.
La piramide ti aiuterà a focalizzarti sulle reali priorità della tua vita finanziaria, partendo dalle fondamenta della protezione e della gestione del fondo di emergenza, fino ai piani alti della previdenza e della crescita del capitale nel lungo periodo.
Ogni esigenza avrà i suoi obiettivi e il suo orizzonte temporale, con strumenti dedicati e rendicontazioni evolute dedicate, interamente visualizzabili sull'home banking di Fineco Bank.
Dopo aver esaminato nel dettaglio la tua situazione e quanto emerso dagli incontri andremo a valutare il piano di investimento creato ad hoc per te seguendo la piramide dei bisogni finanziari ovvero la piramide delle priorità della vita economica e finanziaria di ogni individuo.
La piramide ti aiuterà a focalizzarti sulle reali priorità della tua vita finanziaria, partendo dalle fondamenta della protezione e della gestione del fondo di emergenza, fino ai piani alti della previdenza e della crescita del capitale nel lungo periodo.
Ogni esigenza avrà i suoi obiettivi e il suo orizzonte temporale, con strumenti dedicati e rendicontazioni evolute dedicate, interamente visualizzabili sull'home banking di Fineco Bank.
Quinto Passo : Partenza
Ti inoltrerò la proposta di l'investimento in modalità web e dopo averne preso visione potrai confermarla mandandola a mercato.
L'investimento sarà depositato sempre all'interno del deposito titoli del tuo conto corrente e sarà visibile in qualsiasi momento, per la tua sicurezza e la tutela di entrambi non effettueremo investimenti esterni al conto, tutto sarà tracciato e monitorato, non ci saranno assolutamente movimenti di contanti e/o codici.
Ti inoltrerò la proposta di l'investimento in modalità web e dopo averne preso visione potrai confermarla mandandola a mercato.
L'investimento sarà depositato sempre all'interno del deposito titoli del tuo conto corrente e sarà visibile in qualsiasi momento, per la tua sicurezza e la tutela di entrambi non effettueremo investimenti esterni al conto, tutto sarà tracciato e monitorato, non ci saranno assolutamente movimenti di contanti e/o codici.
Ultimo Passo : Monitoraggio
Monitoreremo l'investimento nel corso del tempo, effettuando i necessari ribilanciamenti e le modifiche più opportune per seguire l'evoluzione della tua vita finanziaria.
Tramite l'home banking avrai sempre a disposizione un report con evidenza dell'andamento del portafoglio complessivo.
Monitoreremo l'investimento nel corso del tempo, effettuando i necessari ribilanciamenti e le modifiche più opportune per seguire l'evoluzione della tua vita finanziaria.
Tramite l'home banking avrai sempre a disposizione un report con evidenza dell'andamento del portafoglio complessivo.
